聚集80后基金COO,六雄争占首位什么人笑到终极

日期:2019-09-26编辑作者:皇冠金沙财经

  聚焦基金经理80后:新一代逐渐崛起

  临近年底,公募基金排名战日趋白热化,13只基金收益翻番,赚钱效应吸引众多投资者目光,那么能不能跟随这些排名靠前的绩优基金赚取年底红包呢?

  一、80后基金经理站上舞台

  众禄基金研究中心认为,单凭排名选基金不合适。例如,去年股票型基金冠军工银金融地产(000251)曾获得102.49%的回报,但由于市场环境的变化,今年以来的收益率不到20%,远低于基金44.56%的平均涨幅。亚军海富通国策导向(519033)去年涨幅达71.70%,而今年以来-13.23%。

  根据恒生聚源数据统计,股票基金和混合基金中显示出72位基金经理的年龄,其中80年以后的基金经理有9位,占比为12.5%,70年-80年的基金经理有56位,占比为78%,70年以前的基金经理有7位,占比为9.5%。

  再如混合型基金冠军宝盈核心优势混合A(213006)去年年度净值涨幅达80.11%,今年涨幅为15.40%,亚军信达澳银精华配置(610002)去年净值涨幅为70.55%,今年以来亏损4.59%,而混合型基金今年以来的平均涨幅达42.63%,最高的长盛电子信息主题混合(000063)净值涨幅达158.02%。

  图1 股票基金经理和混合基金经理年龄分布图

  众禄基金研究中心认为,一些基金当年涨幅高,次年涨幅小,收益大变脸。一方面是因为市场风格的变换,如金融、地产这些蓝筹股相对其它板块股票在去年下半年涨幅大,而今年以来的涨幅相对来说明显要小。另一方面,也和基金经理的操作风格有关,一些基金经理对股票采取中长期持有策略,减仓、换仓较少,股市下跌时,基金净值下跌较大。

图片 1

今年以来公募基金收益排名TOP6

  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心

基金名称

  二、80后基金经理投资特色

今年以来净值涨幅(%)

  统计的9位80后基金经理分别是李晓铭、冯雨生、宋昆、王海华、温胜普、张胜记、方何、成胜和张锦灿。他们管理的基金分别为富国天源平衡混合、长盛中证100指数、易方达科讯股票、银河行业、宝盈中证100增强、易方达上证中盘ETF、中邮上证380增强、银河主题、长盛航天。其中5只是股票基金和混合基金,4只为指数基金。

长盛电子信息主题混合(000063)

  在这5只股票基金和混合基金中,今年以来全部实现正收益,并全部跑赢沪深300指数,其中银河行业该只基金跑赢中证500指数。银河行业今年以来收益率为30.76%,长盛航天今年以来收益率为28.6%,银河主题今年以来收益率为26.12%,富国天源今年以来收益率为12.22%,易方达科讯今年以来收益率为7.26%,沪深300指数今年以来涨幅为4.44%,中证500指数表现不错,今年以来涨幅为27.55%。可见80后基金经理的投资业绩出色,新一代的崛起给基金行业带来新的曙光。那我们来探讨一下,80后基金经理投资的风格和偏好的行业有哪些呢?

158.02

  在这5只股票型基金和混合基金中,其重仓股所属申万一级行业涵盖的行业较多,具体有采掘、传媒、电气设备、电子、纺织服装、国防军工、化工、机械设备、计算机、家用电器、建筑材料、汽车、商业贸易、食品饮料、通信和医药生物。但这些80后基金经理主要偏重医药生物和计算机行业,分别占比为20%和28%。在重仓计算机行业中,银河行业有5只,银河主题有5只,长盛航天有2只,富国天源有1只,易方达科讯有1只。在重仓医药生物行业中,富国天源有3只,银河行业有3只,银河主题有2只,长盛航天有1只,易方达科讯有只。

易方达新兴成长混合
(000404)

  在这5只股票型和混合基金中,80后基金经理更偏重中小市值的股票,其重仓股所属中小

148.43

  表1   5只基金重仓股的风格和所属行业

新华行业轮换灵活配置混合A
(519156)

基金名称 基金代码 股票代码 股票简称 所属风格 所属行业
富国天源 100016 002153 石基信息 中小板 计算机
富国天源 100016 600694 大商股份 中小板 商业贸易
富国天源 100016 600887 伊利股份 沪深300 食品饮料
富国天源 100016 002085 万丰奥威 中小板 汽车
富国天源 100016 600858 银座股份 中小板 商业贸易
富国天源 100016 000963 华东医药 沪深300 医药生物
富国天源 100016 002223 鱼跃医疗 中小板 医药生物
富国天源 100016 002030 达安基因 中小板 医药生物
富国天源 100016 000581 威孚高科 沪深300 汽车
富国天源 100016 600309 万华化学 沪深300 化工
易方达科讯 110029 002400 省广股份 沪深300 传媒
易方达科讯 110029 300017 网宿科技 创业板 通信
易方达科讯 110029 300315 掌趣科技 创业板 传媒
易方达科讯 110029 600583 海油工程 沪深300 采掘
易方达科讯 110029 000049 德赛电池 中小板 电子
易方达科讯 110029 300228 富瑞特装 创业板 机械设备
易方达科讯 110029 002065 东华软件 沪深300 计算机
易方达科讯 110029 002456 欧 菲 光 沪深300 电子
易方达科讯 110029 601012 隆基股份 中小板 电气设备
易方达科讯 110029 300273 和佳股份 创业板 医药生物
银河行业 519670 300253 卫宁软件 创业板 计算机
银河行业 519670 300287 飞 利 信 创业板 计算机
银河行业 519670 300075 数字政通 创业板 计算机
银河行业 519670 300005 探 路 者 创业板 纺织服装
银河行业 519670 600557 康缘药业 中小板 医药生物
银河行业 519670 600587 新华医疗 中小板 医药生物
银河行业 519670 300168 万达信息 创业板 计算机
银河行业 519670 002421 达实智能 中小板 计算机
银河行业 519670 300298 三诺生物 创业板 医药生物
银河行业 519670 300073 当升科技 创业板 化工
银河主题 519679 300253 卫宁软件 创业板 计算机
银河主题 519679 300075 数字政通 创业板 计算机
银河主题 519679 300287 飞 利 信 创业板 计算机
银河主题 519679 300005 探 路 者 创业板 纺织服装
银河主题 519679 600557 康缘药业 中小板 医药生物
银河主题 519679 300168 万达信息 创业板 计算机
银河主题 519679 600587 新华医疗 中小板 医药生物
银河主题 519679 300073 当升科技 创业板 化工
银河主题 519679 002516 江苏旷达 中小板 纺织服装
银河主题 519679 002421 达实智能 中小板 计算机
长盛航天 000535 600372 中航电子 沪深300 国防军工
长盛航天 000535 000748 长城信息 中小板 计算机
长盛航天 000535 000801 四川九洲 中小板 家用电器
长盛航天 000535 002138 顺络电子 中小板 电子
长盛航天 000535 600562 国睿科技 中小板 建筑材料
长盛航天 000535 300351 永贵电器 创业板 机械设备
长盛航天 000535 002179 中航光电 中小板 电子
长盛航天 000535 002266 浙富控股 中小板 电气设备
长盛航天 000535 002118 紫鑫药业 中小板 医药生物
长盛航天 000535 002439 启明星辰 中小板 计算机

147.67

  数据来源:恒生聚源  数米基金研究中心

富国低碳环保
(100056)

  表2   5只基金今年以来的业绩以及基准的比较

138.57

基金名称 基金代码 今年以来收益率 沪深300 中证500
富国天源 100016 12.22% 4.44% 27.55%
易方达科讯 110029 7.26% 4.44% 27.55%
银河行业 519670 30.76% 4.44% 27.55%
银河主题 519679 26.12% 4.44% 27.55%
长盛航天 000535 28.60% 4.44% 27.55%

浦银安盛新兴产业混合
(519120)

  数据来源:恒生聚源  数米基金研究中心

129.21

  中小板占比为46%,创业板占比36%,沪深300占比为18%。在创业板风格中,易方达科讯持有4只,银河行业持有7只,银河主题持有6只,长盛航天持有1只。在中小板风格中,富国天源持有6只,易方达科讯持有2只,银河行业持有3只,银河主题持有4只,长盛航天持有8只。在沪深300中,富国天源持有4只,易方达科讯持有4只,长盛航天持有1只。

华宝兴业服务混合
(000124)

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127.84

  资料来源:众禄基金研究中心 统计时间:2015年11月24日

  今年以来上述基金收益居前六名,收益亮眼,但选购时也需考虑其风险控制能力、长期盈利能力等,真正能给投资者长期带来较稳健收益的基金才是好基金。

  公募基金中排第一位的长盛电子信息主题混合(000063)去年一年的收益仅6.33%,今年5月中旬,在新基金经理管理下,涨多跌少。6月12日至8月26日的股灾中仅下跌0.67%,反弹阶段国庆以来的净值涨幅达32.35%,从投资的股票标的来看以TMT(科技、媒体和通信)为主,人类社会的发展越来越离不开TMT行业,未来这种依赖性将更加强烈,因此未来该行业发展空间广阔,且从TMT指数来看,经过前期的暴跌后,指数位于低位,后续上涨空间依然较大,综合考虑这些因素,众禄基金研究中心认为长盛电子信息主题混合的后续表现很值得期待。

  易方达新兴成长混合(000404)在6月12日至8月26日的股灾期间净值跌幅达50.92%,但今年以来涨幅依然达到144.22%,跌幅较大的原因在于该基金重仓创业板、中小板股票,而这类股票在股灾期间跌幅较大,不过股灾前其涨幅达227%,积累了较多利润安全垫,10月初以来的反弹中,创业板、中小板反弹较大也为其弥补了部分股灾中的损失。该基金的基金经理宋昆先生从业经验较为丰富,且自2013年底基金成立以来一直担任易方达新兴成长混合基金管理人,基金经理的稳定使得基金业绩表现更容易观察和延续,成立至今基金净值涨幅达到201%,夏普比率达0.21,在同类基金中表现更优,考虑基金的长期投资理念和未来股指继续上涨概率较大,众禄基金研究中心认为该基金是一只不错的基金。

  新华行业轮换灵活配置混合A(519156)今年以来涨幅达147.67%,得益于5月底至9月中旬该基金一直保持较低的仓位,较低的仓位使得6月12日至8月26日的股灾中其仅下跌0.53%,保住了上半年牛市中的收益,而9月又在底部建仓,国庆以来涨幅达到32.29%,再次分享股指上涨收益。股灾期间的轻仓和随后的空仓说明该基金经理对市场行情把握较好,不过其基金经理在6月中旬刚刚变动,前期的轻仓出自离任基金经理人之手,行业的周期轮换又较难把握,该基金投资价值如何仍需要长期观察。

  富国低碳环保(100056)基金今年以来收益达135.22%,立志投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,“低碳环保”概念比较广泛,因此我们不能简单的认为该基金投资的股票就是非常明确的低碳类或环保类上市公司,相反,该基金投资股票标的行业广泛,10月以来该基金净值涨幅为8.90%,明显低于同类基金涨幅,但从其三季度持股来看,前十大重仓股全部为银行、地产等低估值蓝筹股,这类个股10月以来涨幅较低,后续补涨空间较大,该基金或有不错涨幅,另外,该基金的基金经理基金管理经验较为丰富,投资者可以密切关注。

  浦银安盛新兴产业混合(519120)成立于2013年3月25日,2013年净值涨幅为13.30%,高于同类基金平均涨幅,2014年净值涨幅为12.09%,低于同类基金平均涨幅,年初至今净值涨幅达129.21%,其中基金经理职位一直由吴勇先生担任,今年五月中旬开始,该基金就采取了空仓策略,直至7月下旬重新加仓,反映了吴勇先生对行情把握较好,自该基金成立以来,持股的变动比较频繁,有利于抓住结构性机会,同时新兴战略产业投资价值可观,该基金持有的股票也契合了投资目标中提到的关注新兴战略产业带来的投资机会。总的来看,该基金值得关注。

  华宝兴业服务混合(000124)同易方达新兴成长混合一样在6月12日至8月26日的股灾期间跌幅达52.50%,不过至今其为投资者带来的收益仍达127.84%,不同于易方达新兴成长混合前期227%的安全垫,其前期涨幅为124.65%,但国庆以来的涨幅高达41.92%。从其持股来看,一直保持较高仓位,且三季度前十大重仓股全部为中小板和创业板个股,反映了基金经理的投资风格比较积极。在市场行情好时,该基金值得拥有,不过未来行情是不能确定的,加上该基金经理是去年刚刚上任,未来表现如何还需长期观察。

  今年只剩下一个月左右时间,公募基金排名已基本确定,不过只要还有机会,年度冠军的争夺就不会停止,长盛电子信息主题混合已拉开第二名易方达新兴成长混合近10个点,但易方达新兴成长混合仍会加速追赶,毕竟冠军和亚军留在人们印象中的差别太大,第三名同样会追赶第二名,尤其是涨幅差别不大时,竞争会更加激烈,这或会导致基金经理采取更加激进的策略,基金净值的波动或会更大。总之,鹿死谁手,让我们拭目以待。

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